← Назад в CRM
📘 Инструкция по использованию Event CRM
📊 Дашборд
Главный экран после входа. Здесь вы видите:
- Активные события — количество событий в работе.
- Задачи на сегодня — задачи с дедлайном на текущую дату.
- Всего клиентов — общее число клиентов в базе.
- Ближайшие события — список предстоящих мероприятий. Кликните по карточке, чтобы открыть детали.
💡 Дашборд обновляется автоматически при входе. Для обновления данных перейдите на другую вкладку и вернитесь обратно.
📅 События
Центральный раздел для работы с мероприятиями.
Создание события
- Нажмите кнопку «+ Создать событие» или «+ Новое» на дашборде.
- Заполните поля: название, дата, время, место, бюджет, количество гостей.
- Нажмите «📍 Указать на карте» чтобы поставить маркер на карте — адрес заполнится автоматически.
- Нажмите «Создать событие».
Карточка события (вкладки)
- 📋 Основное — редактирование названия, даты, времени, места, бюджета. Здесь же кнопки синхронизации с Яндекс-календарём и карта.
- 👥 Клиенты — добавление и просмотр клиентов, связанных с событием. Кнопка «Объединить» для дедупликации.
- 👨👩👧👦 Команда — добавление специалистов (фотограф, декоратор и др.). Поиск по имени или email, выбор роли из справочника.
- ⏱ Таймшит — хронологический план мероприятия. Добавляйте вехи с временем и местом. Ключевые вехи отмечаются оранжевой точкой.
- 💰 Финансы — учёт доходов и расходов. Указывайте сумму, аванс, дедлайн. Статусы: «Не оплачено», «Аванс оплачен», «Оплачено полностью». Сводка покажет сколько вам платят и сколько вы платите.
- 📝 Заметки — произвольный текст.
💡 Кнопка «📅 В Яндекс-календарь» синхронизирует событие. Кнопка «🔄 Из Яндекса» загружает изменения из календаря. При удалении в календаре событие помечается и не удаляется из CRM без подтверждения.
👥 Клиенты
Управление базой клиентов.
- Просмотр всех клиентов с поиском по имени, телефону, email.
- Кнопка «+ Добавить клиента» — создаёт нового или привязывает существующего к событию.
- При вводе телефона или email система ищет дубликаты — можно выбрать существующего клиента.
- Кнопка «🔗 Объединить клиентов» — выберите источник (будет удалён) и приёмник (останется). Связи с событиями перенесутся.
👨👩👧👦 Команда
Сводный список всех специалистов (зарегистрированных и внешних).
- Просмотр участников и их расписания по событиям.
- Добавление участников происходит через карточку события → вкладка «Команда».
💰 Финансы
Сводка по всем финансовым операциям.
- Фильтры по событию, типу (доход/расход), дате, статусу.
- Детальный учёт ведётся в карточке события → вкладка «Финансы».
- Для каждого платежа можно указать аванс — остаток рассчитывается автоматически.
📆 Календарь
Визуальное отображение событий по дням.
- События, переходящие через полночь, отображаются на оба дня.
- Фильтр по типу события.
- Клик по дню показывает список событий и кнопку создания нового.
👤 Мой профиль
Настройки пользователя.
- Личные данные — имя, фамилия, телефон, специализация.
- Социальные сети — Instagram, VK.
- 🔔 Push-уведомления — включите для получения уведомлений о событиях и задачах (работает в PWA).
- Кнопка «💾 Сохранить» применяет изменения.
🎨 Темы оформления
Переключатель внизу сайдбара меняет цветовую схему интерфейса.
📅 Яндекс-календарь
Двусторонняя синхронизация с Яндекс-календарём.
- При первом входе через Яндекс предоставьте доступ к календарю.
- В карточке события: «📅 В Яндекс-календарь» — отправить событие в календарь.
- «🔄 Из Яндекса» — загрузить изменения из календаря.
- При удалении события в календаре — в CRM оно помечается и не удаляется без подтверждения.
- События CRM содержат ссылку для быстрого открытия в CRM.